Conseil patrimonial du chef d’entreprise | Parcours Collaborateur
Disponible uniquement en intra-entreprise
Formation créée le 09/05/2022. Dernière mise à jour le 12/02/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Ce parcours de formation est spécialement conçu pour les collaborateurs des cabinets d’expertise comptable. L’objectif central de ce parcours est d’apporter aux apprenants des connaissances qui leur permettront de mettre en relation tous les domaines de la gestion de patrimoine, et ainsi d’exécuter au mieux les missions qui leur seront confiées. Les enseignements des dimensions interdisciplinaires du conseil patrimonial (juridique, social, financier et fiscal) toujours orientés vers le chef d’entreprise.
Objectifs de la formation
- Acquérir des connaissances essentielles en conseil patrimonial
- Maîtriser les mécanismes et les règles de la gestion d’un patrimoine
- Etre capable de mettre en place une stratégie patrimoniale complète
Profil des bénéficiaires
- Collaborateurs de cabinets d’expertise comptable
- NB : Si vous ou l’un des stagiaires est en situation de handicap, nous vous invitons à envoyer un email à contact@force-patrimoine.fr afin d’adapter la formation.
- Aucun pré-requis spécifique
Contenu de la formation
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Introduction (1 jour)
- Appréhension patrimoniale de son client dirigeant d’entreprise
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Régimes matrimoniaux (1 jour)
- Explication des règles matrimoniales civiles
- Optimisation de la prévoyance du dirigeant
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Problématiques sociales du dirigeant (2 jours)
- Optimisation de la prévoyance du dirigeant
- Préparation de la retraite du dirigeant
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Assurance-vie et contrat de capitalisation (1 jour)
- Stratégie d’investissement : zoom sur deux enveloppes
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Stratégies immobilières (1 jour)
- Détention patrimoniale de l’immobilier professionnel et privé
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Sociétés civiles dans les montages patrimoniaux (1 jour)
- Utilité, administration et stratégie de la société civile
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Analyse transversale patrimoniale (1 jour)
- Conseils de rédaction d’un bilan patrimonial
L’équipe pédagogique est composée d’experts métiers sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités : experts-comptables, notaires, conseillers en gestion de patrimoine, experts en protection sociale, experts en immobilier.
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.