Conseil patrimonial du chef d'entreprise | Parcours Expert-comptable
Disponible uniquement en intra-entreprise
Formation créée le 27/09/2021. Dernière mise à jour le 10/05/2022.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Ce parcours de formation est spécialement conçu pour les experts-comptables. L’objectif central de ce parcours est d’apporter des connaissances de haut niveau aux participants afin qu’ils deviennent des interlocuteurs crédibles, au regard de leurs bagages techniques, auprès de leurs clients à fort potentiel. Les enseignements intègrent des dimensions interdisciplinaires du conseil patrimonial (juridique, social, financier et fiscal) toujours orientés vers le chef d’entreprise. C'est un parcours complet, composé de 12 modules, d’une journée chacun.
Objectifs de la formation
- Acquérir les connaissances essentielles en conseil patrimonial
- Maitriser les mécanismes et les règles de la gestion d’un patrimoine
- Définir une stratégie en tenant compte des problématiques du chef d’entreprise
Profil des bénéficiaires
- Experts-comptables
- Commissaires aux comptes
- NB : Si vous ou l'un des stagiaires est en situation de handicap, nous vous invitons à envoyez un email à contact@force-patrimoine.fr afin d'adapter la formation.
- Aucun pré-requis spécifique
Contenu de la formation
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Introduction (1 jour)
- Appréhension patrimoniale de son client dirigeant d’entreprise
- Organisation du conseil patrimonial au sein de son cabinet
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Régimes matrimoniaux (1 jour)
- Rappel des règles matrimoniales civiles
- Adaptation au droit des affaires
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Problématiques sociales du dirigeant (1 jour)
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Prévoyance, retraite et épargne salariale
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Assurance-vie et contrat de capitalisation (1 jour)
- Stratégie d’investissement : zoom sur l’assurance-vie et le contrat de capitalisation
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Démembrement de propriété (1 jour)
- Aspects juridiques et fiscaux du démembrement de propriété
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Approche juridique du patrimoine professionnel (1 jour)
- Détention, exploitation et transmission du patrimoine professionnel
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Allocation et gestion d'actifs (1 jour)
- Rappel du fonctionnement des marchés financiers
- Constitution d’allocations d’actifs
- Stratégies de placement : outils et véhicules d’investissement
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Stratégies immobilières (1 jour)
- Détention patrimoniale de l’immobilier professionnel et privé
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Sociétés civiles dans les montages patrimoniaux (1 jour)
- Utilité, administration et stratégie de la société civile
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Analyse transversale patrimoniale (1 jour)
- Étude de la structure d’un bilan patrimonial
- Conseils de rédaction d’un bilan patrimonial
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Approche commerciale du conseil patrimonial (1 jour)
- Présentation et vente de la mission
- Gestion du timing et des délais du bilan patrimonial
- Accompagnement et suivi de son client
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Réglementation et conformité (1 jour)
- Suivi des évolutions réglementaires et déontologiques de la mission patrimoniale
L’équipe pédagogique est composée d’experts métiers sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités : experts-comptables, notaires, conseillers en gestion de patrimoine, allocataires d’actifs, experts en protection sociale, experts en immobilier.
- Feuilles de présence
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Certificat de réalisation de l’action de formation
- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz
- Mise à disposition des documents supports de formation