Certificat Expert-comptable patrimonial - À distance
Développez les missions de conseil patrimonial du chef d'entreprise
Prochaine date : le 22/05/2024
Formation créée le 14/02/2024. Dernière mise à jour le 15/02/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
14 jours de formation intensive pour maitriser l'ensemble des fondamentaux de la gestion de patrimoine !
Objectifs de la formation
- Créer et développer votre pôle Gestion de patrimoine au sein de votre cabinet
- Appréhender les besoins des clients chefs d’entreprise
- Elaborer les meilleures stratégies en matière juridique, financière et fiscale
- Réaliser un bilan patrimonial complet et présenter vos préconisations aux clients
- Connaitre les différents produits financiers et les conseiller aux clients
- Assurer le suivi et les ajustements nécessaires tout au long de la relation avec votre client
- Maitriser la pratique patrimoniale et réaliser une ingénierie patrimoniale
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Experts-comptables
- Commissaires aux comptes
- Collaborateurs du cabinet ayant une expérience en gestion de patrimoine
- Conseillers en gestion de patrimoine du pôle patrimonial du cabinet
Prérequis
- Aucun prérequis spécifique
Contenu de la formation
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Mise en place du pôle Gestion de patrimoine
- Cadre réglementaire et organisation du cabinet
- Détecter les besoins clients et piloter les missions patrimoniales
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Régimes matrimoniaux
- Rappel des règles matrimoniales civiles
- Adaptation au droit des affaires
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Succession du chef d'entreprise, donation et transmission
- Protéger le conjoint et préserver l’entreprise
- Transmission de son vivant, donations et donations partage
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Démembrement de propriété
- Aspects juridiques et fiscaux du démembrement de propriété
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Approche juridique du patrimoine professionnel
- Détention, exploitation et transmission du patrimoine professionnel
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Problématiques sociales du dirigeant
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Prévoyance, retraite et épargne salariale
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Allocation et gestion d'actifs
- Rappel du fonctionnement des marchés financiers
- Constitution d’allocations d’actifs et stratégies de placement
- Autres actifs de diversification : crypto-actifs, private equity, groupements fonciers
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Stratégies d’investissement
- Placements financiers
- Zoom sur l’assurance-vie et le contrat de capitalisation
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Stratégies immobilières
- Détention patrimoniale de l’immobilier professionnel et privé
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Société civile dans les montages patrimoniaux
- Utilité, administration et stratégie de la société civile
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Analyse transversale patrimoniale
- Étude de la structure d’un bilan patrimonial
- Conseils de rédaction d’un bilan patrimonial
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Approche commerciale du conseil patrimonial :
- Présentation et vente de la mission
- Gestion du timing et des délais du bilan patrimonial
- Accompagnement et suivi de son client
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Cas pratiques : protection sociale du dirigeant
- Prévoyance
- Retraite
- Epargne salariale
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Cas pratiques : placements financiers
Équipe pédagogique
Responsable pédagogique : Frédéric Espirat, expert-comptable patrimonial Formateurs : experts métiers (experts-comptables, notaires, experts en fiscalité et en immobilier, cgp…) et issus de l’équipe pédagogique du Master Gestion de Patrimoine à l’IAE Lyon 3
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Un quiz de pré-évaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par des QCM et études de cas notées La validation est obtenue avec une moyenne générale égale ou supérieure à 5/10
- Enquête de satisfaction à chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation.
- Enquête de satisfaction à froid, entre 3 et 6 mois après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'un certificat de réalisation
Ressources techniques et pédagogiques
- Présentation des concepts, démarches et outils
- Exemples de mise en place des méthodes et techniques exposées
- Echanges entre les participants et l’intervenant
- Exercices pratiques
- Mise en situation professionnelle : le client est au centre de la pédagogie
- Application par le participant au cas de son entreprise
Qualité et satisfaction
Nbre participants 2023 : 40 participants
Niveau de satisfaction : 9/10
Capacité d'accueil
Entre 8 et 22 apprenants
Délai d'accès
72 heures
Accessibilité
Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, nous mettons tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.
Contactez notre référent handicap : contact@force-patrimoine.fr
Prochaines dates
- (Complet) - Certificat Expert-comptable patrimonial - 22/05/2024 au 11/07/2024 - distance