Créer son pôle d'activité en gestion de patrimoine
Disponible uniquement en intra-entreprise
Formation créée le 14/06/2022.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Ce parcours de formation « Créer son pôle d’activité en gestion de patrimoine » est spécialement conçu pour les experts-comptables. L’objectif central de ce parcours est de faire observer aux apprenants l’étendue du marché de la gestion de patrimoine au sein de cabinets d’expertise comptable et de leur donner les clés afin de démarrer cette nouvelle activité complémentaire à la leur.
Objectifs de la formation
- Comprendre le marché de l’expertise comptable patrimoniale
- Maîtriser les rouages de la création d’un pôle patrimonial
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Experts-comptables
- NB : Si vous ou l’un des stagiaires est en situation de handicap, nous vous invitons à envoyer un email à contact@force-patrimoine.fr afin d’adapter la formation.
Prérequis
- Aucun pré-requis spécifique
Contenu de la formation
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Introduction
- Le marché de la gestion de patrimoine pour les experts-comptables
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Partie 1 : Les enjeux du conseil en gestion de patrimoine
- Environnement patrimonial du chef d’entreprise
- Activité patrimoniale et périmètre d’intervention
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Partie 2 : La structuration de son activité patrimoniale
- Organisation du quatrième pôle d’activité
- Présentation et vente de la mission de conseil
Équipe pédagogique
Expert-comptable patrimonial
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Capacité d'accueil
Entre 0 et 20 apprenants
Délai d'accès
72 heures
Accessibilité
L’accès à cette formation peut être initié par l’employeur ou à l’initiative du salarié.
Pour vos demandes de formation, merci de cliquer sur le bouton "Se préinscrire" ou faire directement un mail à contact@force-patrimoine.fr. Notre organisme s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures.
Nous vous enverrons un formulaire d'identification de vos besoins à compléter.
Une fois le formulaire complété, nous faisons en sorte de vous proposer la date de début de formation la plus conforme à vos besoins et contraintes.