Lecture patrimoniale des comptes de l'entreprise
Disponible uniquement en intra-entreprise
Formation créée le 09/05/2022. Dernière mise à jour le 14/06/2022.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation est spécialement conçue pour les experts-comptables. L’objectif central de cette formation est d’apporter aux apprenants une vision différente des documents comptables afin qu’ils puissent soulever les problématiques patrimoniales visibles. Grâce à cette lecture complémentaire à celle de leur métier premier, ils pourront appréhender les besoins patrimoniaux de leur client et ainsi les satisfaire.
Objectifs de la formation
- Comprendre les interactions entre les patrimoines professionnel et privé du dirigeant
- Être en mesure de déceler des problématiques patrimoniales à partir de documents comptables
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Experts-comptables
- Commissaires aux comptes
- NB : Si vous ou l’un des stagiaires est en situation de handicap, nous vous invitons à envoyer un email à contact@force-patrimoine.fr afin d’adapter la formation.
Prérequis
- Aucun pré-requis spécifique
Contenu de la formation
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Introduction
- Apprentissage des premiers réflexes
- Détermination des points clés de la lecture patrimoniale
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Rappels juridiques
- Incidences du régime matrimonial
- Lecture patrimoniale des statuts de l’entreprise
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Appréhension des besoins de placement
- Lecture patrimoniale de la rémunération du dirigeant
- Lecture patrimoniale de la trésorerie de l’entreprise
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Compréhension des problématiques sociales du dirigeant
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Lecture patrimoniale de la prévoyance, de la retraite et de l’épargne salariale
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Application de la lecture via des solutions patrimoniales
- Mise en perspective des problématiques soulevées
- Réponse adaptée à la lecture patrimoniale des comptes
Équipe pédagogique
Expert-comptable patrimonial
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Capacité d'accueil
Entre 0 et 20 apprenants
Délai d'accès
72 heures
Accessibilité
L’accès à cette formation peut être initié par l’employeur ou à l’initiative du salarié.
Pour vos demandes de formation, merci de cliquer sur le bouton "Se préinscrire" ou faire directement un mail à contact@force-patrimoine.fr. Notre organisme s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures.
Nous vous enverrons un formulaire d'identification de vos besoins à compléter.
Une fois le formulaire complété, nous faisons en sorte de vous proposer la date de début de formation la plus conforme à vos besoins et contraintes.